相続計画の進め方の 全体像についてまとめてみました。 相続対策と相続計画は微妙な言葉の違いですが 相続対策は、お客様の悩みや想いの全体像が掴めず その場しのぎの対応になりがちになります。 そのため、対策の順番を間違えると別の問題を 生み出す恐れがあります。 一方で相続計画とは、家族の状況、財産状況、被相続人の想いなど様々な 視点から問題点や悩みを見つけ出し…
ファイナンシャルプランナー塩川
・CFP（FP上級資格） ・NPO法人相続アドバイザー協議会 認定会員 ・不動産後見アドバイザー（全国住宅産業協会認定） ・高齢者住まいアドバイザー（職業技能振興会認定） ・宅地建物取引士 ・証券外務員1種
